ЗАЯВКА №1 (октябрь 2010 г.)  

Уважаемые члены и партнеры Клуба!

Представляем Вам наших Партнеров:  

·        ENSAT Group (www.ensat.ru)  и

·        Британо-Российский Инвестиционный Клуб  (www.briclub.org).

Информируем Вас о том, что партнер Клуба компания ENSAT Group совместно с Британо-Российским Инвестиционным Клубом выражают готовность осуществить деятельность по привлечению инвестиций с целью финансирования Ваших проектов, отвечающих нижеперечисленным требованиям:

Основные сектора, представляющие интерес для инвесторов:

·        энергетика (генерация и передача энергии, нефтегазовый комплекс);

·        инфраструктура (терминалы, складское хозяйство и т.д.);

·        промышленный и агропромышленный комплекс (производство ликвидной продукции, в первую очередь экспортно-ориентированных товаров);

·        сфера высоких технологий (коммерциализация высоких технологий с завершенной стадией НИОКР, наличием доказательной базы и действующими образцами).

К рассмотрению принимаются:

·        средние проекты ($ 10 – 50 млн.) и

·        крупные проекты ($ 50 – 150 млн.) со следующими показателями:

-  внутренняя норма доходности проекта (IRR) ? 25%,

- период окупаемости (PbP) – 3-5 лет.

Характер и условия финансирования будут рассматриваться в каждом конкретном случае индивидуально. Предпочтения отдаются проектам по расширению уже существующего бизнеса (“brownfield projects”). Опыт инициаторов проекта должен составлять не менее 5 лет в данной области.

Типовое резюме проекта должно содержать  следующую обязательную информацию:

1.        Название проекта.

2.        Цели и задачи проекта.

3.        Сведения об инициаторе проекта, состав команды, опыт реализации подобных проектов.

4.        Преимущества продукции (услуг), экспорт-ориентированность/ импортозамещение  продукции, маркетинговый анализ.

5.        Основные факторы успеха.

6.        Оценка экономической эффективности и финансовой состоятельности:

6.1.      Стоимость проекта.

6.2.      Источники финансирования проекта:

6.2.1.   Собственные средства.

6.2.2.   Заёмные средства.

6.3.      Простой и дисконтированный сроки окупаемости инвестиционных затрат проекта (PBP).

6.4.      Внутренняя норма доходности проекта (IRR).

6.5.      Максимально-допустимая ставка кредитования проекта.

6.6.      Чистая приведенная стоимость (NPV).

7.        Чувствительность проекта.

8.        Юридически-финансовая схема реализации проекта с предложением инвестору.

9.        Обеспечение прав инвестора по проекту (гарантии, залоги и т.д.).

* Объём – 2-3 стр. А4. Язык – русский и английский.

В случае, если Вы являетесь Владельцем (Инициатором) проекта, отвечающего всем вышеперечисленным требованиям, и заинтересованы в сотрудничестве с данным фондом, просьба направлять информацию о проекте на адрес Клуба: inbox@projectclub.ru

Обращаем Ваше внимание, что на данном этапе в задачи наших Партнеров не входит финансирование этапа доведения проекта до условий, приемлемых для инвестирования. В этой связи, к рассмотрению принимаются проекты, полностью соответствующие вышеперечисленным критериям или имеющие возможность финансирования этапа доведения до обозначенного  уровня.

В этом случае Вы можете воспользоваться помощью Клуба. С технологией работы Клуба с проектами можно познакомиться на сайте www.projectclub.ru  в разделе: Информация для проектов, направленных на кредитно-экономическую экспертизу.

Ждем Ваших предложений.

Администрация Клуба

ЗАЯВКА №2 (ноябрь 2010 г.)  

Уважаемые члены и партнеры Клуба!

Представляем Вам нашего партнера – фирму ADRE LG Sp. z o.o. (Польша), которая является уполномоченным агентом GOLDEN EQUITY FUND  (сайт: www.golden-equity.com) по странам Восточной Европы.

Информируем Вас о том, что Клуб совместно с ADRE LG Sp. z o.o. объявляет о начале Программы финансирования инвестиционных проектов по двум направлениям:

1. Девелопмент

Проекты, связанные со строительством, эксплуатацией и реализацией крупных логистических комплексов; коммерческой недвижимости (бизнес-центров, офисных помещений); торговых и торгово-развлекательных центров

2. Индустриальный сектор (в т.ч. сельскохозяйственный)

Проекты, связанные со строительством и эксплуатацией производственных комплексов; вводом новых и модернизацией имеющихся производственных мощностей; организацией промышленного производства.

Условия проектного финансирования

1. Сумма финансирования - от 10.0 млн.долл

2.  Срок финансирования – до 7 лет, по отдельным проектам с длительным сроком реализации – до 15 лет, зависит от срока окупаемости проекта, определяется показателем ADSCR . Нижний предел значения ADSCR - 1,35.

(ADSCR (Annual Debt Service Coverage Ratio) - годовой коэффициент обслуживания задолженности - соотношение размера доходов от проекта, поступающих за предшествующие 12 месяцев, к сумме необходимых выплат по долговым обязательствам (в рамках данного проекта) за тот же период. Рассчитывается на основе базового сценария финансовой модели (за каждый год) проекта. Среднее значение ADSCR проекта равняется среднеарифметическому значению ADSCR каждого года в финансовой модели. ADSCR, вычисленный на период срока кредита, показывает отношение чистых денежных потоков пооперационной деятельности к выплатам долга по кредиту (основной долг, проценты и комиссии) за этот период времени).

3. Процентная ставка - принимается по каждому проекту индивидуально в зависимости от качества проекта, сроков, валюты финансирования и т.п.  В среднем в пределах 6-7,5%

4. Заемщик - Инициатор проекта или Специальная проектная компания SPV (Special Purpose Vehicle).

5. Объем собственных средств Инициатора и / или Спонсора проекта - в зависимости от конкретной инвестиционной программы (~ от 10 до 50% от суммы инвестиций).

6. Финансовое состояние Заемщика и (или) Спонсора - подтверждается официальной бухгалтерской и финансовой отчетностью.

(бухгалтерский баланс за прошедшие 3 года, отчет о движении кадров, отчет о движении капитала, кредитная история, резюме ключевых менеджеров, способность гарантированно генерировать денежный поток,  как источник выплат по кредиту на период отсутствия нового денежного потока от уже запущенного проекта)

7. Форма финансирования - инвестиционный кредит.

8. Источники погашения задолженности - все доходы, генерируемые проектом.

9. Обеспечение - земельный участок (в собственности или долгосрочной аренде), все активы и доходы проекта, акции / доли проектной компании (п.4).

10. Требования к проекту:

 - Не инновационный бизнес;

- Продукция (услуга) будет пользоваться устойчивым и платежеспособным спросом в течение жизненного цикла проекта;

- Четко выраженные конкурентные преимущества;

- Положительная кредитная история Инициатора;

- Прозрачность бизнес-процессов и прогнозируемость бизнес деятельности;

- Наличие

§      разработанного бизнес-плана;

§      финансовой модели проекта;

§      необходимой исходно-разрешительной документации на строительство;

§      договоров аренды земли;

§      предварительных договоров с поставщиками, подрядчиками, покупателями и заказчиками;

§      наличие заключений технических экспертов и инжиниринговых компаний;

§      Наличие профессиональной команды и успешного опыта в инициируемой или смежной сфере бизнеса;

§      Положительная деловая репутация Инициатора и ключевых менеджеров проекта.

В рамках данной программы на Клуб возложена задача осуществления  контроля соответствия предлагаемого проекта условиям инвестиционной программы. В качестве первого шага Заявителю предлагается заполнить прилагаемую Анкету и представить перечень имеющейся по данному проекту документации. В случае, если представленные документы не полностью соответствуют заявленным требованиям, для выявления недостатков и  выработке рекомендаций по их устранению потребуется проведение  стартовой экспертизы всех представленных Заявителем документов. Данная работа будет проводиться на основе Договора на проведение экспертизы, условия оплаты по которому будут привязаны к качеству представленных документов.

После предварительного одобрения Проекта инвестором Заявитель заключает с Клубом, как ко-брокером, договор-поручение на привлечение финансирования. Стоимость услуг по привлечению финансирования составляет от 3 до 5 %  от привлекаемой суммы и выплачивается после привлечения финансирования из первого инвестиционного транша.

В процессе подготовки Проекта к финансированию будет проведена полная юридическая, техническая и экономическая проверка Проекта (due diligence).  Инициаторы Проекта должны будут подтвердить готовность к оплате данного вида  услуг.

В случае, если Вы являетесь Владельцем (Инициатором) проекта, отвечающего всем вышеперечисленным требованиям, и заинтересованы в сотрудничестве с данным фондом, просьба направлять информацию о проекте на адрес Клуба: inbox@projectclub.ru

В случае, если Ваш проект не полностью соответствует вышеперечисленным критериям, но Вы хотели бы принять участие в данной программе и имеете возможность финансирования этапа доведения Вашего проекта до обозначенного  уровня,  Вы можете воспользоваться помощью Клуба. С технологией работы Клуба с проектами можно познакомиться на сайте www.projectclub.ru  в разделе: Информация для проектов, направленных на кредитно-экономическую экспертизу.

Ждем Ваших предложений.

Администрация Клуба.